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电商SaaS企业微盟再次筹资 本次筹资净额约为1.466亿美元

作者:仙宝云 | 发布时间:2021-06-19 19:45:39 | 阅读:329

去年年底集团今日宣布盘前公告,以先旧后新方法完成2.55亿股配售,每股配售价4.6港元,此次配售及认购总计筹资11.571亿港元。

今年5月7日,电商SaaS企业微盟集团(02013.HK)宣布早间公告称,5月6日,公司及其全资附属公司Weimob Investment Limited、经办人三方已订立债券认购协议,微盟为担保人,Weimob Investment Limited为债券发行人,经办人为认购人,包罗瑞信、摩根士丹利、中金公司,债券拟在香港联交所上市。

据悉,该债券为本金总额1.5亿美元于2025年到期的美元计值1.50%有担保但是换股债券。开端换股价为每股6.72港元,较5月6日结束市价5.95港元溢价约12.94%。

微盟建立于2013年,2019年在港交所主板上市,是一家SaaS产品和精准营销服务提供商,腾讯是其第二大股东和主要的合作同伴。

若按照初步换股价6.72港元悉数兑换债券,但是兑换最多1.73亿股新股,占据公司现有已发行股本约7.73%,占有经根据债券配发及发行新股扩展后公司已发行股本约7.18%。兑换后,孙涛勇、方桐舒及游凤椿作为一致行动人占据公司现有已发行股本降落1.03个百分点至13.32%,腾讯仍为其第二大股东,占据公司现有已发行股本降低0.58个百分点至7.5%。

这是微盟上市以来第二次公开筹资。

本次筹资净额约为1.466亿美元(约合11.36亿港元),将被用于晋升综合研发实力(首要包罗购买硬件设备及支付雇员薪酬)、晋级营销体系、确立家产基金、增补营运资金及一般公司用处。

值得注意的是,去年10-12月间,微盟密集回购达45次,斥资约1亿港元,累计采办转头约2799万股,占有已发行股分数约1.39%。

另据微盟2019年财报,去年公司营收同比上涨66.1%至14.36亿元,实现转亏为盈,净利润为3.31亿元,去年亏损10.94亿元。

财报宣布当天,微盟股价止跌扫尾涨近6%,之后股价走势一路向上。此次筹资音讯发布后,今日港股开盘,微盟微跌,截至发稿,跌3.53%至5.74港元。


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